Novidades
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Março 08, 2024
API
Migração da criação de documentos do empréstimo - Foi desenvolvida uma nova forma de criar os documentos relacionados ao empréstimos (CCB, assinatura e seguro). Anteriomente, a criação de documentos era feita via configurações do produto e acontecia durante a etapa de desembolso do empréstimo.
A nova forma de criação ocorre via um tipo de etapa de Esteira e permite que a criação de documentos ocorra em qualquer momento do fluxo de vida de um empréstimo. Para saber mais sobre a migração e sobre o novo tipo de etapa da Esteira desenvolvido para a criação de documentos, consulte as documentações:
Portal Empresa
Novas regras para transferência de funcionários - Foram criadas regras para tornar o processo de tranferência de funcionários mais eficiente. As regras evitam que ações que não poderiam ocorrer e/ou resultariam em erros aconteçam. Confira as regras e as ações que elas proibem de acontecer:
- Transferências para grupos de empresas diferentes.
- Tentar transferir um funcionário quando o mesmo ainda não possui um vínculo empregatício.
- Evitar que o funcionário seja transferido para outra empresa quando o mesmo já possui múltiplos vínculos empregatícios.
- Exibir uma mensagem quando forem grupos iguais e o funcionário estiver sendo transferido apenas para deixar transparente a movimentação para o operador.
Março 07, 2024
Backoffice - Cockpit
Motivo de reprovação - Agora, na aba de Propostas do Cockpit, é possível selecionar o motivo de reprovação de uma proposta. Ao clicar em Rejeitar proposta, uma longa lista de motivos de reprovação é exibida em ordem alfabetica.
Portal Cliente
Limite máximo de upload de documento por tipo de arquivo - Os arquivos do tipo jpeg, jpg e png possuem limite máximo (até 10MB) diferente dos arquivos do tipo pdf (até 2MB).
Essa informação sobre o limite máximo por tipo de arquivo não era informada. O cliente, por exemplo, ao tentar realizar um upload de arquivo que execede o limite máximo, a mensagem de erro não especificava de qual tipo de arquivo era o limite que foi execedido. Agora, com essa melhoria, além do limite ser informado antes do upload, a mensagem de erro também especifica o limite máximo por tipo de arquivo.
Limite máximo por tipo de arquivo
Documentação
Novo tipo de permissão para operador - Para saber mais sobre o novo tipo de permissão para operadores backoffice_financial, sobre todos os tipos de operadores e suas respectivas permissões e configurações, consulte a documentação:
Documentação sobre Operadores
Link para a documentação: Operadores
Fevereiro 29, 2024
API
Criação do pacote de formalização - O pacote de formalização formalization_package é um arquivo que contém os documentos que definem o contrato de um empréstimo. O pacote contém os seguintes documentos: ccb, seguro e assinatura. A criação desse pacote possibilita que a formalização de um empréstimo seja mais completa e de acordo com as melhores práticas do mercado, além de facilitar o envio de documentos para as empresas financeiras responsáveis pelo desembolso.
Novo tipo de permissão para operadores - Foi criada a permissão backoffice_financial, que é específica para o time financeiro que utiliza os portais backoffice. Através dessa permissão é possível limitar e/ou restringir algumas funcionalidades para usuários admin ou que possuam essa permissão.
Novo tipo de evento disponível via webhook - O evento de temas agora também está disponível para ser utilizado via endpoint de webhook. Essa nova funcionalidade permite que os usuários sejam notificados em tempo real todas as vezes em que a troca de tema é realizada. Para consultar a lista completa com os tipos de evento que disponibilizamos, consulte a documentação: Tipos de eventos
Backoffice - Financeiro
Estorno de parcelas com pendência - A nova funcionalidade de estorno de parcelas pendentes permite aos operadores gerenciar de forma eficiente as transações financeiras. Ela oferece uma visão clara das parcelas pendentes e facilita a resolução de problemas de pagamento excessivo.
Confirmar estorno
Gerar boleto para fatura vencida - Essa melhoria permite que seja possível configurar, através da propriedade allowOverduePayment, se é possível realizar o pagamento de uma fatura após o vencimento ou não. Caso a propriedade esteja configurada como true será possível realizar o pagamento de uma fatura vencida, caso esteja configurada como false não será possível.
tenant ou a company podem realizar a configuração da propriedade allowOverduePayment Documentação
Novas documentações foram criadas e atualizadas:
Fevereiro 27, 2024
Portal Cliente
Novo texto customizável - Agora é possível customizar o texto exibido na página inicial do Portal Cliente quando nenhum produto elegível é carregado.
Novo texto customizável
Para acessar a biblioteca de chaves de textos customizáveis, consulte a documentação: Textos customizados
Fevereiro 23, 2024
Backoffice - Financeiro
Nova tela de parcelas com pendências - A nova tela de parcelas com pendências permite que os operadores visualizem todas as parcelas em aberto. Essa tela é bastante útil para controlar os pagamentos que ainda precisam ser estornados ou que requerem alguma ação, facilitando assim a gestão financeira.
Tela de parcelas pendentes
Portal Cliente
Novo limite de compressão de imagens - O limite de compressão de imagens foi alterado para suportar um tamanho máximo de 2MB por imagem. Essa melhoria foi implementada para otimizar o processo de desembolso para nossos clientes.
Backoffice - Cockpit
Novo campo de margem consignável - Adicionamos um novo campo de margem consignável na tela de detalhes da proposta. Nesse campo, o operador pode inserir o valor da margem consignável do funcionário. O campo já vem preenchido com um valor sugerido, que pode ser alterado pelo operador. Vale lembrar que o valor deve ser, no máximo, 30% do salário líquido do funcionário.
Documentação
Como alterar a data de vencimento de um boleto - Confira a nova documentação sobre como alterar a data de vecimento de um boleto via Backoffice - Cockpit: Alterar a data de vencimento de um boleto
Fevereiro 21, 2024
API
Revisão dos tipos de evento dos Webhooks - Uma melhoria foi realizada para revisar e atualizar a documentação dos tipos de eventos dos Webhooks. Confira a lista atulizada aqui: Tipos de eventos
Melhoria na rotina de pagamento de fatura - A entidade Invoice possui o campo paidAt porém, o mesmo não era preenchido no momento do evento invoice.paid. Agora, com essa melhoria na rotina de pagamento de fatura, todas as vezes que uma fatura for paga o campo paidAt será preenchido com a data da última inteção de pagamento (boleto) paga.
Backoffice - Financeiro
Novo portal financeiro - Novo atalho para um portal financeiro dedicado aos operadores com permissão de admin. Agora. é possível que os operadores acessem um portal exclusivo para questões financeiras, como por exemplo, faturas.
Portal Cliente
Tela de fatura vencida no link de pagamento - Não é possível criar uma intenção de pagamento (boleto) para faturas vencidas. Foi adicionada uma nova tela para casos onde clientes que acessam o link de pagamento com uma fatura vencida e que não tenha um boleto gerado, a tela explica ao cliente o motivo pelo qual ele não consegue gerar um boleto para aquela fatura.
Tela de fatura vencida
Também foi adicionada uma mensagem na tela de detalhe da proposta para sinalizar que a fatura está vencida e que não é mais possível acessá-la:
Tela de fatura vencida
Backoffice - Console
Listar todas as permissões do operador - Melhoria que permite visualizar todas as permissões do operador. Anteriormente, havia uma restrição das primeiras 10 permissões. Agora, é possível visializar todas.
Fevereiro 16, 2024
Backoffice - Console
Gerenciamento de filas - Nova funcionalidade de gerenciamento de filas que permite a visualização, adição, atualização e exclusão de filas. O gerenciamento de filas possibilita que consultas sejam criadas para que as propostas possam ser filtradas e organizadas de maneira personalizada, proporcionando agilidade e praticidade nas tomadas de decisão.
Permissão de importação para operadores - Nova funcionalidade que permite aos operadores do Console importar parcelas, aumentando a autonomia dos mesmos.
Portal Cliente
Botões de refinanciamento e antecipação - Novas flags foram adicionadas para habilitar ou desabilitar os botões de refinanciamento e antecipação. Essa melhoria proporciona uma experienência melhor e mais acertiva tanto para os clientes, quanto para as empresas e fundos cadastrados.
Melhoria no monitoramento de orfertas inválidas - Foi adicionada uma rotina de monitoramento para casos de ofertas inválidas. Agora, por exemplo, é possível identificar que um cliente não teve nenhuma oferta disponível por falta de dados disponíveis. Ao monitorar e identificar caso a caso será possível compreender melhor os problemas e desenvolver funcionalidades para evitá-los.
Portal Empresa
Restrição de criação de múltiplas faturas - Essa nova funcionalidade impede o usuário de criar uma nova fatura, caso já exista uma em aberto. O sistema sugere ao usuário caso ele queira criar uma nova fatura mesmo com uma ainda em aberto, que ele primeiro deve cancelar a fatura em aberto.
API
Configuração de refinanciamento e atencipação por fundo - Essa nova funcionalidade permite que nas configurações de um fundo seja possível sinalizar se o mesmo permite a funcionalidade de refinanciamento e atencipação.
Garantir que uma oferta só esteja associada a um empréstimo - Essa melhoria impede que uma oferta esteja associada a mais de um empréstimo. Caso haja tentativa de criação de um novo empréstimo com o mesmo ID de oferta, um erro será retornado.
Documentação
Fatura de rescisão - Confira a nova documentação sobre fatura de rescisão: Fatura de rescisão
Fevereiro 15, 2024
Portal Empresa
Validação de CPF com status de desligado durante a importação de parcelas - Essa melhoria adiciona uma validação para os CPFs que são inseridos na tabela de importação. Caso o status do CPF seja “desligado”, a parcela correspondente não será inserida na fatura. Isso ocorre porque essa parcela já foi incluída na fatura de rescisão por meio do fluxo de demissão. Essa melhoria evita a possibilidade de pagamentos duplicados, o que poderia resultar em processos de estorno ou acordos entre o cliente e a empresa.
Fevereiro 14, 2024
Portal Cliente
Novos documentos disponíveis para download - Os documentos CCB assinada e Seguro assinado agora estão disponíveis para download na página de detalhes da proposta.
Novos documentos disponíveis para download
Fevereiro 09, 2024
API
Flexibilidade no uso de cache - Essa nova funcionalidade permite ativar ou desativar o uso de cache em chamadas de API. Anteriormente, por padrão, o uso estava sempre habilitado. Em alguns serviços, como os relacionados aos clientes, pode ser interessante desabilitar o uso de cache. Essa nova funcionalidade proporciona maior flexibilidade no gerenciamento de cache em nossos serviços.
Melhorias na rotina de faturas recorrentes - Foram adicionadas melhorias nas rotinas das faturas recorrentes, como novos filtros e alteração das datas e horários de execução. Essas melhorias proporcionam uma rotina mais precisa, rápida e abrangente para a criação de faturas recorrentes.
Portal Cliente
Otimização na criação de boletos - Foi realizada uma melhoria que identifica se um boleto está sendo criado com um fundo que não esteja configurado corretamente, a validação do fundo configurado corretamente exibe o erro na hora e evita cobranças com chamadas que seriam feitas em nossas APIs e nas da Kobana.
Fevereiro 06, 2024
Portal Empresa
Aumento do limite de propostas exibidas na exportação - Essa melhoria permite que até 100 propostas sejam exibidas durante a exportação.
Fevereiro 02, 2024
Backoffice - Automações
Exportação e importação de fluxos - A nova funcionalidade permite a importação e exportação de automações de um ambiente para outro. Agora, é possível transferir uma automação criada no ambiente de testes e exportá-la para o ambiente de produção com apenas um clique.
Fevereiro 01, 2024
Portal Cliente
Novo órgão emissor de RG - Foi adicionado e cadastrado mais um órgão emissor de RG. Essa melhoria tem como objetivo aumentar a conversão de propostas, oferecendo mais opções e facilidade durante o preenchimento de documentos.
Otimização no tempo de carregamento da tela inicial - Melhoria para proporcionar uma experiência mais rápida e eficiente para os usuários.
API
Novo endpoint com idempotência - O endpoint Criar link de arquivo está disponível para ser utilizado com o recurso de idempotência. Para saber mais sobre o que é, como funciona e quando utilizar a idempotência, consulte a documentação: Idempotência
Janeiro 31, 2024
Backoffice - Automações
Tela de histórico de execuções dos fluxos de automações - A nova tela exibe um registro detalhado de todas as execuções anteriores. É possível visualizar informações como data, hora, status da execução e duração. Essa funcionalidade permite monitorar o desempenho, identificar problemas e avaliar a eficácia das automações implementadas. Também é possível rastrear o histórico de execução de fluxos específicos, facilitando a identificação de padrões e tendências para melhorar e otimizar os fluxos de automações.
Exibição da resposta da API de eventos - Essa melhoria permite que ao clicar no botão “Mais Informações” em um gatilho, seja possível visualizar os detalhes do retorno dos eventos, como dados específicos e outras informações relevantes. Isso permite uma compreensão e análise mais precisa dos resultados das chamadas de API de eventos, ajudando os usuários a depurar e solucionar problemas de maneira mais eficiente.
Janeiro 30, 2024
Backoffice - Automações
Envio de e-mail sem SMTP - Essa nova funcionalidade possibilita a opção de envio de e-mails sem o uso do SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Para mais informações, consulte a documentação: Envio de e-mail sem SMTP
Janeiro 24, 2024
Portal Empresa
Barra de progresso na tela de rescisão de funcionários - Essa melhoria permite que os operadores acompanhem o progresso da criação de faturas após a rescisão. A barra de progresso mostra a porcentagem concluída, o tempo restante para o processamento e as etapas do processo (processando, criando faturas e finalizado).
Janeiro 19, 2024
Backoffice - Console
Importação de parcelas com múltiplos CNPJS - Essa nova funcionalidade permite que os operadores realizem importações com múltiplos CNPJs e mais de 100 parcelas. Para fazer isso, basta importar uma planilha com mais de 100 parcelas e vincular o campo CNPJ a cada parcela.
Backoffice - Automações
Gatilho de agendamento - Nova funcionalidade que permite que nas automações customizadas é possível adicionar um gatilho do tipo agendamento, permitindo a criação de fluxos executados em intervalos regulares (diariamente, semanalmente ou mensalmente).
Novos provedores de SMS e e-mail - Aumentamos nosso suporte a provedores, agora, além do test_only, suportamos também a Infobip (SMS) e o Sendgrid (e-mail, via protocolo SMTP).
API
Parametrização de desembolso - Possibilitamos a parametrização de dados de credenciais de desembolso para um de nossos clientes.
Janeiro 18, 2024
Backoffice - Automações
Suporte a HTLM - A tela de automações agora inclui um editor de texto aprimorado e com suporte a HTML, permitindo aos usuários inserirem facilmente seus templates de e-mail nas ações.
Janeiro 17, 2024
Portal Cliente
Extensão PDF - Agora é possível enviar documentos com extensão PDF no Portal do Cliente. Essa melhoria facilita e agiliza o envio de documentos pessoais, holerites e comprovantes de residência para usuários que preferem utilizar o formato PDF.
Melhoria na tela de Condições de um empréstimo - Agora os valores percentuais exibidos são referentes ao Valor financiado, que é a soma do Valor líquido de crédito, Imposto (IOF) e taxas diversas. Dessa forma, o cliente consegue ter uma visão e entendimento melhor do empréstimo que está prestes a contratar.
Botão Minhas propostas - Se por algum motivo o usuário não possuir crédito disponível no momento do acesso, agora ele terá a opção de clicar no botão Minhas propostas. Ao fazer isso, ele será direcionado para uma tela que exibirá todo o histórico de empréstimos realizados anteriormente. Essa nova funcionalidade proporciona aos usuários uma forma rápida e fácil de acessar informações sobre empréstimos anteriores, permitindo que eles acompanhem seu histórico financeiro de maneira conveniente.
Backoffice - Console
Nova funcionalidade de simular o valor da fatura de acordo com a data de vencimento - O operador não tinha visibilidade do valor que a fatura teria ao alterar a data de vencimento. Agora, é possível simular o valor de acordo com a nova data de vencimento informada, permitindo que seja analisado antes de confirmar a alteração.
Janeiro 12, 2024
Backoffice - Automações
O Portal Automações passou por uma melhoria visual que harmoniza cores e temas, garantindo consistência e aprimoramento estético. Além disso, foi implementado o suporte a imagens no editor de texto. Agora é possível incorporar imagens no corpo do e-mail, tornando a comunicação mais interativa e visualmente atraente, melhorando a eficácia da comunicação como um todo. Os workflows customizados também receberam suporte a SMS, e foi implementada uma melhoria que permite aos usuários incluir variáveis nos e-mails e SMS durante a criação de um workflow sugerido.
Portal Empresa
Foram feitas melhorias no arquivo de exportação da rescisão. Duas novas abas foram incluídas: “Instruções” e “eSocial”. Além disso, alguns nomes de colunas foram alterados para tornar a planilha mais fácil de entender e utilizar. Também foi realizada uma melhoria nos textos auxiliares da tela de rescisão, facilitando o entendimento de que é possível inserir vários CPFs de uma só vez.
Portal Cliente
Customização dos textos da tela de login - agora também é possível customizar os textos do login, adicionando-os à lista de textos customizáveis. Essa customização é feita por meio da API de temas. Para verificar a biblioteca de chaves de textos customizáveis, consulte a documentação: Textos Customizados.
Foi implementada uma melhoria na tela Detalhes do contrato para que o cliente consiga ter visibilidade do valor a ser financiado.
Documentação
Confira as novas documentações sobre como instalar o Google Tag Manager e como configurar um link do WhatsApp em todas as páginas:
Janeiro 08, 2024
Portal Empresa
Nova funcionalidade de Rescisão - Agora é possível realizar a rescisão de contratos de trabalho via Portal Empresa. A funcionalidade requer que sejam os informados os CPFs dos contratos a serem rescindidos e a data de vencimento desejada. O sistema automaticamente calcula o saldo devedor dos funcionários e cria as faturas do repasse do desconto das verbas rescisórias.
Para mais informações, consulte a documentação: Rescisão
Portal Cliente
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Novas chaves de refinanciamento foram adicionadas na biblioteca de texto customizáveis, tornando a funcionalidade de Refinanciamento ainda mais customizável e adaptável as necessidades dos nossos clientes. Confira a lista de textos aqui
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Percentuais relativos aos valores e subtotal foram adicionados na tela de contrato.
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Agora é possível o envio simultâneo de documentos (via tela de envio de documentos).
Backoffice - Console
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Novos filtros por grupo de empresa e empresa foram adicionados na listagem de proposta.
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A data de conclusão de cada etapa da esteira foi adicionada.
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Inclusão do ID das parcelas na aba de parcelas no detalhe da proposta.
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Novas opções de filtro de faturas: ID, tipo de fatura e status.
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Melhorias nos itens da fatura: inclusão do ID da parcela, número da ccb e valor total da parcela.
Backoffice - Automações
Com o Workflows é possível automatizar processos reagindo aos eventos da plataforma da Base39. As automações podem ser de dois tipos:
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Customizados: Permite criar rotinas e lógicas específicas para atender suas automações.
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Sugeridos: Fluxos de configuração facilitada, prontos para serem parametrizados e ativados. Por exemplo:
Notificação de cobrança por e-mail ou SMS todo dia às 07:00
Nesta primeira versão do Workflows, foram adicionados o suporte a envio de notificações via e-mail e SMS, possibilitando a comunicação proativa e direta com o cliente final.
API
- Idempotência - Agora você pode aplicar o conceito de idempotência em operações que gostaria de cerfiticar-se que sempre produzirá o mesmo resultado, independente do número de vezes que for chamada. Isto é particularmente crucial em ambientes onde chamadas de API podem ser repetidas devido a falhas de rede, timeouts ou outros problemas. Para saber mais, consulte a documentação: Idempotência
- Campos solicitados - A funcionalidade de campos solicitados oferece flexibilidade na obtenção de dados, permitindo selecionar campos específicos de retorno. Esta característica é especialmente útil ao trabalhar com campos expandidos pois permite solicitar apenas os subcampos mais relevantes. Para mais informações, consulte a documentação: Campos solicitados
- Auditoria - Para auxiliar em questões de auditoria, foi desenvolvido um recurso que permite identificar quem criou ou alterou um registro. Para saber mais, consulte a documentação: Auditoria
- Hooks - Introduzimos nos passos da esteira os hooks, que são um conjunto de ações extras que ocorrem depois que um passo da esteira é executado. Para saber mais sobre hooks, como eles funcionam, as opções disponíveis e exemplos de casos de uso, consulte a documentação: Hooks
Documentação
Novas documentações foram criadas e atualizadas:
Dezembro 15, 2023
Portal do cliente
Refinanciamento - Foram adicionadas novas funcionalidades, incluindo o refinanciamento de múltiplos contratos. Agora, o cliente pode visualizar todos os empréstimos com status de crédito liberado e selecionar quais deseja refinanciar. Também houve uma melhoria no processo de simulação com e sem troco, além da inclusão do link de refinanciamento para campanhas.
Cutomização de textos e telas - Agora é possível customizar os textos e telas do Portal do Cliente, a customização é feita via API de temas através do parâmetro locales e customStyles respectivamente.
Backoffice - Console
CCB - Para facilitar a identificação de contratos, o número da CCB foi incluído nas seguintes telas: tela de detalhes da proposta, tela das propostas do funcionário e também como filtro na seção de propostas.
Nova interface - Para facilitar a localização de informações referentes a funcionários foram criadas as seguintes abas:
- Visão geral - engloba os dados pessoais e os empréstimos do funcionário
- Salário - mostra todos os dados de empregatícios criados para o funcionário
- Faturas - todas as faturas que já eram mostradas na tela inicial, agora foram alocadas em uma aba própria
Documentação
Novas documentações foram criadas e atualizadas: